华安证券：给予中控技能买入评级

  华安证券股份有限公司尹沿技,王奇珏,傅晓烺近期对中控技能进行研讨并发布了研讨陈述《汇率动摇增厚赢利，国际化进程继续推动》，本陈述对中控技能给出买入评级，当时股价为48.35元。

  中控技能于 8 月 23 日发布 2023 年度半年报， 经营收入 36.41 亿元，同比增加 36.5%；归母净赢利 5.1 亿元，同比增加 62.9%；扣非归母净赢利4.23 亿元，同比增加 77.7%；毛利率 32%，同比削减 4.3pct。单二季度，估计完成盈余收入 21.95 亿元，同比增加 30.3%，归母净赢利 4.18亿元，同比增加 64.9%，扣非归母净赢利 3.57 亿元，同比增加 79.2%。

  受人民币汇率动摇影响， 2023 年上半年公司财务费用呈现较为明显的扰动，在某些特定的程度上扩大了公司赢利增速体现。但公司事务拓宽及研制技能仍保持可观的发展速度。 2023 年 6 月音讯， 中控沙特公司在与国际一流外表厂家的剧烈竞赛中锋芒毕露，成功取得特石油公司废水短期缓解项目外表收购订单。 作为科威特国有石油公司（KPC）的子公司，科威特石油公司（ KOC）是公认的国际尖端石油动力出产企业之一，此次中标再次验证了中控技能在自主外表产品范畴的杰出实力。在此订单中，中控技能将向用户更好的供给 CXT 系列自主外表产品中的压力和差压变送器。此外，中控技能的压力和差压变送器产品已于 2022 年 8 月成功经过科威特石油公司的产品认证，确保了其杰出功能和长时间稳定性。

  2022 年度公司中心产品商场占有率完成较大起伏提高。 安全外表体系（ SIS）及制作履行体系（MES）初次完成市占率榜首。依据睿工业、工控网统计数据，公司集散操控办理体系（DCS）在国内的商场占有率到达了 36.7%，接连十二年连任国内 DCS 商场占有率榜首名，其间化工范畴的商场占有率到达 54.8%，石化范畴的商场占有率到达 44.8%；安全外表体系（SIS）国内商场占有率 29.0%，初次位居国内流程工业商场占有率榜首名；工业软件产品先进进程操控体系软件（ APC）国内商场占有率33.2%，排名榜首；制作履行体系（MES）国内流程工业商场占有率 19.5%，初次位居国内流程工业商场占有率榜首名。

  作为流程工业智能制作产品和解决方案的有突出贡献的公司， 公司掌握职业机会，不断打破大客户，活跃拓宽海外商场。 咱们估计公司 2023-2025 年完成收入 92.32/127.59/173.33 亿元，同比增加 39.4%/38.2%/35.9%；完成归母净赢利 10.52/14.39/19.20 亿元，同比增加 31.8%/36.9%/33.4%，保持“买入”评级

  证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，华创证券邓怡研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值高达99.26%，其猜测2023年度归属净赢利为盈余10.63亿，依据现价换算的猜测PE为36.11。

  该股最近90天内共有14家组织给出评级，买入评级11家，增持评级3家；曩昔90天内组织方针均价为83.56。

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